보관함

보관한 고객은 명단·오늘 연락에서 빠집니다. 상담 기록은 그대로 남아 있어 언제든 되돌릴 수 있어요.

가져오기 · 내보내기

지금 쓰는 엑셀 파일을 그대로 올리세요. 첫 줄에 ‘이름’ 칸만 있으면 됩니다. 연락처·생년월일·상태·태그·다음연락일·메모 칸은 있으면 함께 들어옵니다.

엑셀 파일 고르기.xlsx · .csv · 여기로 끌어다 놓아도 돼요

엑셀에서 바로 열리는 CSV로 저장합니다. 백업으로도 쓰세요.

이름 필수 연락처

생년월일 상태

태그 쉼표로 나눠 적기 · 8개까지

다음 연락일 연락 사유

메모

‘오늘 연락’ 화면을 엽니다. 밀린 고객, 오늘, 이번 주 순서로 보입니다. 휴대폰에서는 ‘전화’를 누르면 바로 걸리고, PC에서는 번호가 복사됩니다. 맨 아래 ‘다음 연락일이 없는 고객’도 가끔 확인하세요.

고객을 눌러 ‘상담 기록’에 내용을 적고, 다음 연락일을 고르세요(1주 뒤 · 1달 뒤 · 직접). 저장하면 오늘 목록에서 빠지고 그날 다시 나타납니다.

‘전체 고객’ 검색칸에 이름, 번호 뒷자리, 메모 속 낱말, #태그 무엇이든 적으면 됩니다. 상태와 태그로 거를 수도 있어요.

지금 쓰는 엑셀 파일을 ‘가져오기·내보내기’에 그대로 올리세요. 이름이 없거나 번호가 틀린 줄은 건너뛰고 몇 번째 줄인지 알려 드립니다. 이미 있는 번호는 따로 모아 ‘그래도 가져오기’를 고를 수 있어요.

지우지 말고 ‘보관’하세요. 명단에서는 빠지지만 기록은 남고 언제든 되돌릴 수 있습니다.

이 견본은 지금 쓰는 브라우저 안에만 저장됩니다. 다른 기기에서는 보이지 않고, 브라우저 기록을 지우면 사라질 수 있어요.
실제 납품본은 로그인과 서버 데이터베이스를 써서 휴대폰과 PC에서 같은 명단을 보고, 매일 자동 백업됩니다.